Lọc cổ phiếu
Công cụ lọc cổ phiếu của KungfuStocksPro giúp cho nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và công sức tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng với bộ tiêu chí sàng lọc đa dạng.
I. Giới thiệu
Công cụ lọc cổ phiếu của KungfuStocksPro giúp cho nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và công sức tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng với bộ tiêu chí sàng lọc đa dạng.
Việc cải tiến bộ lọc dựa trên nhu cầu xem xét được cổ phiếu ở nhiều khía cạnh và phù hợp với đa dạng phong cách giao dịch của NĐT. Bộ lọc mới sẽ bổ sung thêm các tiêu chí liên quan đến phân tích kỹ thuật (TA) bên cạnh các tiêu chí phân tích cơ bản (FA) và các chỉ số độc quyền của KFSP.
II. Tổng quan về bộ lọc
Bộ lọc sẽ gồm 3 phần chính:
Bảng các tiêu chí đã lựa chọn
Thanh công cụ
Bảng kết quả lọc
1: Bảng các tiêu chí đã lựa chọn
1.1: Hiển thị:
Bảng hiển thị tất cả các tiêu chí đã lựa chọn từ bảng tùy chỉnh tiêu chí và được sắp xếp theo 4 nhóm chính, gồm:
Nhóm tiêu chí Thông tin chung
Nhóm tiêu chí Cơ bản
Nhóm tiêu chí Kỹ thuật
Nhóm tiêu chí KFSP
1.2: Chức năng:
Tùy chỉnh điều kiện cho từng tiêu chí: Sẽ có 2 loại điều kiện chính trong từng tiêu chí cụ thể:
Chọn trang thái.
Nhập số với các giá trị lớn hơn, nhỏ hơn và trong khoảng.
Reset giá trị: Chức năng reset tất cả các giá trị điều kiện lọc đã thiết lập của từng nhóm.
Thu gọn bảng tiêu chí cho từng nhóm chính.
Ghi chú từng tiêu chí cũng được hiển thị khi chỉ vào tên tiêu chí.
2: Thanh công cụ chức năng
Các chức năng chính của thanh công cụ:
2.1: Phạm vi lọc: Mặc định sẽ là toàn thị trường, ngoài ra người dùng có thể lọc theo danh sách Watchlist đã lưu. 
2.2: Mã CK: Nhập mã chứng khoán cụ thể muốn lọc theo các tiêu chí đã chọn 
2.3: Lưu mẫu lọc, tạo bản sao và tải mẫu lọc đã lưu
2.4: Cảnh báo bộ lọc: Để bật cảnh báo bộ lọc chúng ta cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Bước này rất quan trọng, thiết lập điều kiện tương ứng cho từng tiêu chí lọc và các tiêu chí lọc đồng thời. Chúng ta cần set các điều kiện tiêu chí sao cho lớn hơn giá trị hiện tại mà bộ lọc đang thực hiện, nói đơn giản đó là giá trị tương lai, hay giá trị ước tính cần đạt, sau đó nhấn lưu.
Bước 2: Chọn bật thông báo cảnh báo và chọn tần suất cảnh báo trên thanh công cụ.
Lưu ý rằng trong phần này, chúng ta sẽ chọn cảnh báo cho tất cả các mã đạt điều kiện (lọc toàn bộ sàn chứng khoán) hoặc chỉ lọc theo watchlist đã lưu.
Bật/tắt tần suất cảnh báo: Cảnh báo sẽ hoạt động dựa trên nguyên lý độ trễ. Ví dụ, nếu bạn thiết lập điều kiện và chọn tần suất cảnh báo là 5 phút, thì khi một mã đạt điều kiện sau 2 phút, cảnh báo sẽ không được gửi ngay lập tức. Thay vào đó, cảnh báo chỉ được gửi nếu sau 5 phút mã đó vẫn giữ được các điều kiện đã đặt ra.
Người dùng có thể thắc mắc tại sao cảnh báo không được gửi ngay khi mã đạt điều kiện mà phải đợi 5 phút. Lý do là cảnh báo được thiết kế để theo dõi và lọc các cổ phiếu đáp ứng điều kiện mong muốn, sau đó cung cấp các gợi ý và nhắc nhở trong phần lọc. Điều này giúp người dùng theo dõi các cổ phiếu và danh mục để có chiến lược cụ thể, thay vì cảnh báo mua/bán ngay lập tức. Nếu cần, bạn có thể thiết lập cảnh báo riêng cho từng mã cổ phiếu.
Bước 3: Kiểm tra thông báo cảnh báo bộ lọc và thiết lập cảnh báo nhanh với các mẫu lọc đã được thiết lập trước đó. Ở tab bên phải, chọn mục "Cảnh báo". Tại đây sẽ hiển thị hai mục cảnh báo là "Cổ phiếu" và "Bộ lọc". Chọn "Bộ lọc" để xem bảng hiển thị các mẫu lọc đã thiết lập với các điều kiện như: phạm vi muốn lọc, bật/tắt và tần suất cảnh báo. Ở phía dưới, có thể xem lại lịch sử cảnh báo hoặc thông qua thông báo chung ở góc trên bên phải.
Ngoài ra, chúng ta hoàn toàn có thể xem nhanh các thông báo cảnh báo trên mục thông báo chung (hình quả chuông) trên góc phải.
2.5: Ví dụ để dễ hiểu hơn về các bước thực hiện cảnh báo bộ lọc trên, chúng ta cùng đi qua ví dụ sau:
Như trên hình, bộ lọc đang thực hiện lọc các cổ phiếu với 3 điều kiện:
KLGD 1D(CP) lớn hơn 6,500,000
Giá hiện tại(VND) lớn hơn 20,000
Biến động giá 1D(%) lớn hơn 3
>>>Kết quả: Bộ lọc đã trả ra các kết quả đạt đông thời 3 tiêu chí trên được lọc trên phạm vi tất cả (toàn sàn).
Bây giờ chúng ta cần thiết lập cảnh báo cho mẫu lọc này thì điền kiện lọc cần thiết lập phải lớn hơn các giá trị chúng ta đã thiết lập phía trên.
VD: Chúng ta sẽ thiết lập cảnh báo với KLGD 1D dự kiến đạt 7,500,000 (cp), các điều kiện còn lại không đổi.
KLGD 1D(CP) lớn hơn 7,500,000
Giá hiện tại(VND) lớn hơn 20,000
Biến động giá 1D(%) lớn hơn 3
Lưu ý: Sau khi thiết lập lại điều kiện của các tiêu chí trong mẫu lọc, chúng ta cần nhấn “Lưu” các thay đổi, chọn “Thông báo” (hình quả chuông), chọn “phạm vi lọc” muốn lọc, chọn “tuần suất” và cuối cùng là “bật” thông báo.
Kết quả: 5 phút sau hoặc 10, 15, 20 phút sau (tùy thuộc vào việc chúng ta set tần suất) mẫu lọc trả ra kết quả và cảnh báo sẽ hoạt động và thông báo cho chúng ta.
2.6: Tùy chỉnh tiêu chí
Bảng tùy chỉnh tiêu chí sẽ được chia thành 4 nhóm chính:
Nhóm tiêu chí Thông tin chung: cho phép người dùng lọc cổ phiếu theo các thông tin cơ bản của cổ phiếu như Vốn hóa, vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức.
Nhóm tiêu chí cơ bản: cho phép người dùng lọc cổ phiếu theo các tiêu chí dựa trên các kết quả trong báo cáo tài chính và phân tích chỉ tiêu tài chính theo Quý-Năm-TTM của 4 nhóm ngành chính: Phổ thông (N), Ngân hàng (B), Chứng khoán (S), Bảo hiểm (I).
Ngoài 4 nhóm cụ thể sẽ có phần tiêu chí “Chung” gồm các tiêu chí với các chỉ số thông dụng có trong cả 4 nhóm ngành được nhiều người dùng. Lưu ý: Các tiêu chí trong từng bảng của từng nhóm ngành là riêng biệt, khi lựa chọn tiêu chí chỉ lựa chọn trong một nhóm ngành.
Nhóm tiêu chí kỹ thuật: cho phép người dùng lọc cổ phiếu theo các tiêu chí kỹ thuật tiên tiến như biến động giá, phạm vi giá, thanh khoản và các chỉ báo kỹ thuật như SMA, MACD, RSI, Bollinger Band,...
Nhóm tiêu chí KFSP: Các tiêu chí lọc độc quyền của chúng tôi như Điểm 4M, Điểm Canslim và Sức mạnh dòng tiền RS, RRG. Đồng thời bổ sung các chuyển động và thay đổi gần đây của cổ phiếu, không chỉ dừng lại ở việc thể hiện trạng thái tại một thời điểm nhất định.
2.7: Một số chức năng người dùng cần lưu ý
Đối với chức năng tùy chỉnh tiêu chí:
Tích chọn từng tiêu chí cần lọc, ngoài ra có thể chọn tất cả/bỏ chọn tất cả các tiêu chí hiện có trong nhóm đó.
Di chuyển vị trí ưu tiên hiển thị trên bảng tiêu chí đã chọn hoặc xóa.
Cuối cùng là lưu bộ lọc sẽ chạy tự động trả ra kết quả mặc địch trước khi điều chỉnh điều kiện ở bảng tiêu chí đã chọn.
Reset tất cả các giá trị có trên bảng hiển thị tiêu chí đã chọn.
Ẩn bảng tiêu chí đã chọn
3: Bảng kết quả lọc
Bảng kết quả bộ lọc gồm các phần:
3.1: Hiển thị:
Kết quả lọc của các tiêu chí đã chọn: Bảng sẽ hiển thị các kết quả với các tiêu chí đã chọn và điều kiện đã thiết lập phía trên bảng tiêu chí.
Các bảng xem nhanh các thông tin và chỉ số của các cổ phiếu đã lọc như: Thông tin chung, Định giá, Cơ bản, Biến động giá, Phạm vi giá, Thanh khoản, Chỉ báo kỹ thuật và KFSP.
3.2: Chức năng:
Một số chức năng người dùng cần lưu ý tại bảng Kết quả:
Có thể tích thêm một hoặc nhiều mã cổ phiếu hoặc chọn thêm tất cả danh sách cổ phiếu có trong bảng kết quả thêm vào watchlist mới hoặc watchlist có sẵn.
Sắp xếp theo tăng/giảm từng cột có trong bảng kết quả
Nếu bảng kết quả của tiêu chí đã chọn có nhiều tiêu chí đồng thời được lựa chọn, người dùng cần trượt sang ngang/dọc để theo dõi hết kết quả.
Chuyển trang danh sách các cổ phiếu có trong bảng kết quả lọc.
Quý khách truy cập phần mềm và trải nghiệm những tính năng mới của bộ lọc KFSP, chúc Quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời với các chức năng/bản cập nhật mới.
III. Danh sách các bộ lọc mẫu
KFSP cung cấp các bộ lọc mẫu được xây dựng sẵn giúp nhà đầu tư lọc cổ phiếu hiệu quả theo nhiều phương pháp và tiêu chí khác nhau. Dưới mỗi mẫu lọc sẽ có thêm thông tin hiệu suất 1 tháng gần đây để nhà đầu tư tham khảo.
1
Tầm soát Tăng trưởng (FA)
Tìm kiếm công ty large-cap chất lượng cao với tăng trưởng 2 chữ số
- Vốn hóa > 1,000 tỷ VND (Large-cap) - Doanh thu và Lợi nhuận tăng > 10% - ROE > 15% (hiệu quả sử dụng vốn tốt) - Điểm 4M và CANSLIM để đánh giá chất lượng tổng thể
Nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm cổ phiếu tăng trưởng ổn định
Trung bình
2
Săn cổ phiếu Tích lũy (TA)
Tìm cổ phiếu đang tích lũy với biên độ hẹp, chuẩn bị breakout
- Biên độ giá hẹp < 20% (tích lũy) - Vẫn giữ trên MA200 (uptrend dài hạn) - RSI trung tính - Áp lực bán cạn kiệt
Trader kiên nhẫn chờ điểm breakout
Trung bình
3
Cổ phiếu mạnh hơn thị trường (RS)
Tìm cổ phiếu outperform thị trường với RS mạnh
- RS Score > 45 và đang tăng - Thuộc ngành Dẫn dắt trên RRG - Momentum đủ mạnh để đi ngược thị trường
Nhà đầu tư muốn cổ phiếu vượt trội thị trường
Trung bình - Cao
4
Siêu cổ phiếu SEPA (Mark Minervini)
Chiến lược SEPA săn cổ phiếu trong Stage 2 uptrend
- Giá > MA50 > MA150 > MA200 (chuẩn Stage 2) - Giá gần đỉnh 52 tuần (trong 25%) - RS Rating > 70 - Volume xác nhận xu hướng
Trader theo xu hướng, tìm điểm mua trong uptrend
Cao
5
Lọc theo CANSLIM (William O'Neil)
Chiến lược CANSLIM tìm cổ phiếu tăng trưởng xuất sắc
C - Current earnings: EPS quý > 25% A - Annual earnings: Doanh thu năm tăng N - New: Điểm CANSLIM cao S - Supply: Volume tốt L - Leader: RS > 50 I - Institutional M - Market
Nhà đầu tư tìm cổ phiếu tăng trưởng mạnh, giao dịch theo phong cách theo đà tăng trưởng
Trung bình
6
Dấu chân Dòng tiền lớn
Theo dõi dòng tiền thông minh qua thanh khoản và RS
- Thanh khoản cao và ổn định - Xu hướng volume tăng - RS > 50 trên nhiều khung thời gian
Nhà đầu tư theo dõi smart money
Trung bình
7
Top Ngân hàng tốt nhất
Tìm ngân hàng chất lượng với định giá hấp dẫn
- Ngành Ngân hàng - P/B hợp lý - Lợi nhuận cao
Nhà đầu tư ưa thích ngành ngân hàng
Trung bình
8
Săn điểm nổ Volume (Breakout)
Tìm cổ phiếu có volume đột biến báo hiệu breakout
- Volume hôm nay > 100% trung bình - Xác nhận breakout thật hay bull trap
Trader ngắn hạn bắt breakout
Cao
9
Bluechip tăng trưởng ổn định
Cổ phiếu large-cap với tăng trưởng bền vững
- Vốn hóa > 10,000 tỷ (Bluechip) - Tăng trưởng doanh thu/lợi nhuận > 10% - ROE > 15%
Nhà đầu tư dài hạn, ưu tiên an toàn
Thấp
10
Midcap tăng trưởng mạnh
Tìm cổ phiếu mid-cap có tiềm năng tăng trưởng cao
- Vốn hóa 1,000 - 10,000 tỷ (Mid-cap) - Lợi nhuận tăng > 18% - ROE tốt
Nhà đầu tư tìm cơ hội tăng trưởng ở mid-cap
Trung bình - Cao
11
Penny tiềm năng (Rủi ro cao)
Penny stock với tăng trưởng mạnh nhưng rủi ro cao
- Vốn hóa < 1,000 tỷ - Doanh thu tăng > 15% - Lợi nhuận tăng > 20%
Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao, vốn nhỏ
Rất cao
12
Quán quân Hiệu suất
Cổ phiếu có hiệu suất giá vượt trội
- Giá tăng > 25% trong 3-6 tháng - Đánh giá còn upside hay đã overbought
Nhà đầu tư momentum
Cao
13
Bậc thầy xu hướng (Mạo hiểm)
Cổ phiếu High Risk - High Return với Beta cao
- Performance mạnh - Beta > 1.2 (biến động cao) - Phù hợp chiến lược momentum
Trader mạo hiểm, momentum strategy
Rất cao
14
Cổ phiếu vượt đỉnh/Gần đỉnh
Cổ phiếu gần đỉnh 52 tuần có tiềm năng breakout
- Khoảng cách đến đỉnh 52 tuần trong 10% - Tiềm năng breakout lên đỉnh mới
Trader breakout
Trung bình - Cao
15
Tín hiệu Golden Cross (MA50 cắt MA200)
Cổ phiếu vừa hình thành Golden Cross
- SMA50 cắt lên trên SMA200 - Volume xác nhận - Tín hiệu uptrend dài hạn
Nhà đầu tư trung/dài hạn theo tín hiệu kỹ thuật
Trung bình
16
Cảnh báo Death Cross
Cảnh báo cổ phiếu có tín hiệu bearish
- SMA50 cắt xuống dưới SMA200 - Tín hiệu downtrend dài hạn - Cảnh báo để tránh
Cảnh báo rủi ro, không phải mua
N/A (Cảnh báo)
17
Bắt đáy (Gần đáy 52 tuần)
Tìm cổ phiếu gần đáy có tiềm năng phục hồi
- Khoảng cách đến đáy 52 tuần trong 5% - Kiểm tra volume tích lũy - Tiềm năng đảo chiều
Nhà đầu tư contrarian, bắt đáy
Cao
18
Chiến thần Kỹ thuật (RSI, MACD)
Cổ phiếu có các chỉ báo kỹ thuật đồng thuận bullish
- RSI trung tính hoặc tăng - MACD trên Signal - Giá nửa trên Bollinger Band
Trader kỹ thuật
Trung bình
19
Biến động mạnh hôm nay
Cổ phiếu có biến động giá và volume mạnh trong ngày
- Biến động giá trong ngày cao - Volume cao - Phù hợp day trading
Day trader
Cao
20
Ngôi sao đang lên (FA tốt + RS tăng)
Cổ phiếu có FA tốt và RS đang cải thiện
- Tăng trưởng doanh thu/lợi nhuận dương - RS đang tăng - Tiềm năng outperform
Nhà đầu tư kết hợp FA và momentum
Trung bình
21
Soi nền giá Tích lũy
Large-cap đang tích lũy với biên độ hẹp
- Vốn hóa > 3,000 tỷ - Biên độ 20D/50D < 30% - Trên MA200 - RSI trung tính
Nhà đầu tư chờ breakout từ large-cap
Trung bình thấp
22
Điểm mua ngắn hạn (Cắt MA10)
Tín hiệu mua ngắn hạn khi giá cắt lên MA10
- Giá vừa cắt lên MA10 - Vẫn trên MA200 (uptrend dài hạn) - RS tốt - Stop-loss rõ ràng
Swing trader, điểm vào ngắn hạn
Trung bình
23
Nền phẳng + thắt chặt
Tập trung tìm kiếm các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng nhưng có hành động giá tích lũy chặt chẽ (biến động hẹp) quanh vùng đỉnh. Nhận diện sớm các mã đang xây nền giá kiến tạo, nén chặt biến động để chuẩn bị cho nhịp bùng nổ (breakout) mạnh mẽ.
Xu hướng tăng + Tích lũy chặt chẽ quanh đỉnh
Trader breakout
Trung bình
24
Gần mức đỉnh 52 tuần
Xác định các cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức đỉnh trong 52 tuần
Giao dịch gần đỉnh 52 tuần
Trader theo xu hướng
Trung bình
Last updated