Phân bổ vốn
Last updated
Last updated
Chức năng này cung cấp thông tin về số vốn cần phân bổ cho giao dịch tiếp theo của bạn. Dựa trên thông tin vốn ban đầu của danh mục và các thông số quản lý rủi ro bạn đã thiết lập, chức năng sẽ tính toán và hiển thị số vốn bạn nên đầu tư vào giao dịch tiếp theo. Bằng cách phân chia vốn một cách hợp lý và cân nhắc các yếu tố rủi ro, bạn có thể tăng khả năng sinh lợi và giảm nguy cơ tổn thất vốn.
Chọn danh mục: Chọn danh mục đầu tư bạn muốn thực hiện phân bổ vốn.
Vốn ban đầu: Nhập số tiền bạn dự định đầu tư vào "danh mục" này.
% cắt lỗ tối đa trên tổng tài sản: Xác định phần trăm tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận thua lỗ trên tổng số tài sản của mình.
% Cắt lỗ trên deal tiếp theo: Đặt tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn cắt lỗ cho các giao dịch tiếp theo.
Hiển thị kết quả: Hệ thống sẽ tự động tính toán và hiển thị tổng số vốn có thể sử dụng cho giao dịch tiếp theo dựa trên các thông tin bạn đã nhập.
Lưu ý:
Khi xác định % cắt lỗ trên giao dịch tiếp theo, bạn cần đảm bảo rằng giá trị phần trăm này không vượt quá “giá trị” cắt lỗ tối đa trên tổng tài sản mà bạn đã thiết lập. Qua việc tuân thủ quy tắc quản lý rủi ro này, bạn đảm bảo rằng mức độ rủi ro trên giao dịch tiếp theo không vượt quá mức rủi ro tối đa mà bạn chấp nhận trên tổng giá trị tài sản của mình. Điều này giúp bạn đặt mức cắt lỗ hợp lý cho cả giao dịch tiếp theo và tổng tài sản của mình, đồng thời tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro.
Trong trường hợp số tiền mặt còn lại trong danh mục của bạn không đủ để phân bổ cho giao dịch tiếp theo, hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền margin cần thiết để thực hiện giao dịch đó.
Sau khi bạn nhập thông tin trong bảng nhập dữ liệu, hệ thống sẽ tự động tính toán và hiển thị hai biểu đồ tròn thể hiện sự thay đổi của danh mục trước và sau khi thêm mã chứng khoán mới, theo tỷ trọng phần trăm. Thông qua biểu đồ, bạn có thể dễ dàng nhận thấy tác động của giao dịch lên cấu trúc tỷ trọng của danh mục. Điều này giúp bạn đánh giá xem giao dịch tiếp theo sẽ có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến phân bố cổ phiếu hiện tại, đồng thời hỗ trợ quyết định đầu tư cho tương lai.
Bên cạnh đó, để giúp bạn đánh giá mức độ sử dụng Margin trong quá trình đầu tư, hệ thống còn cung cấp một biểu đồ tròn trực quan biểu thị tỷ trọng margin và tiền mặt dưới dạng phần trăm, cho phép bạn dễ dàng nhìn thấy tỷ lệ sử dụng Margin trong danh mục của mình.
